中國每年消耗10多億噸易腐食品，其中50%以上需要冷鏈運輸，但目前的綜合冷鏈流通率只有19%，而歐美的冷鏈流通率可以達到95%以上。所以農產(chǎn)品腐爛率比較高，僅果蔬一項每年損失就能達到1000多億元。同時(shí)，近年來(lái)，電子商務(wù)已經(jīng)延伸到生鮮領(lǐng)域，冷鏈物流已經(jīng)成為平均運輸時(shí)間3-4天下的必然趨勢。

 

　　一，中國冷鏈物流現狀分析

 

　　1.政府非常重視冷鏈物流的發(fā)展。近年來(lái)，它的支持一直在增加。在很多文件中，提出了完善農產(chǎn)品冷鏈物流體系和配套冷鏈物流基礎設施建設的要求，以監督冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的快速提升。

 

　　隨著(zhù)政策的大力推動(dòng)，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，具有巨大的潛在價(jià)值。預計到2020年，中國冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規模將達到4700億元，復合年增長(cháng)率將超過(guò)20%。冷鏈物流行業(yè)整體平均毛利率在15%-20%之間，規模效應和學(xué)習效應的積累可能比其他物流模式更明顯。隨著(zhù)農產(chǎn)品深加工的發(fā)展和以生活水平提高為導向的消費結構升級，冷鏈物流將迎來(lái)發(fā)展的黃金時(shí)期。

 

　　從冷鏈物流的客戶(hù)來(lái)看，按照金字塔可以分為七層。塔頂的客戶(hù)是高附加值的藥品、餐飲連鎖、快消品，冷鏈物流大部分外包；中間是工業(yè)品、加工乳制品、速凍米面食品，也是冷鏈物流最有競爭力的市場(chǎng)；然后是食品類(lèi)的禽類(lèi)和水產(chǎn)品，底層是果蔬和農產(chǎn)品，主要運輸形式靠社會(huì )車(chē)輛。

 

　　目前，我國還沒(méi)有形成完整獨立的冷鏈物流體系，約90%的肉類(lèi)、80%的水產(chǎn)品、大量的牛奶和豆制品基本上都是在沒(méi)有冷鏈保障的情況下銷(xiāo)售的。另一方面，冷鏈物流的發(fā)展僅僅停留在運輸和冷藏環(huán)節，利用先進(jìn)信息技術(shù)的冷鏈物流管理系統明顯不足。很多運輸過(guò)程也采用被子、塑料蓋等“隔土”方式，技術(shù)設備相對落后。雖然冷凍食品生產(chǎn)銷(xiāo)售的冷鏈稍微好一點(diǎn)，但是因為部分產(chǎn)品流入市場(chǎng)，被分割銷(xiāo)售，冷鏈已經(jīng)中斷。

 

　　2.與普通物流相比，冷鏈物流的成本要高出40%~60%。產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游冷鏈設備制造商和冷鏈技術(shù)供應商、農產(chǎn)品、醫藥等生產(chǎn)企業(yè)，以及中下游的倉儲流通環(huán)節。其中，儲運要求較高，大大增加了冷鏈物流的成本，降低了產(chǎn)品的損耗率。

 

　　冷鏈物流涵蓋冷凍加工、冷藏、冷鏈運輸、冷鏈銷(xiāo)售的全過(guò)程。促進(jìn)冷鏈行業(yè)的繁榮將有利于冷藏、冷藏運輸車(chē)輛和速凍設備等冷鏈設施。冷鏈物流的主要設施包括冷庫或低溫物流中心、生鮮食品加工中心(包括中央廚房)、冷藏運輸車(chē)、超市展示柜等。在冷鏈物流的各個(gè)環(huán)節中，冷庫是核心設施，其冷鏈建設的投入也是最高的。成熟的冷鏈物流涵蓋了從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的整個(gè)過(guò)程，整個(gè)過(guò)程是生產(chǎn)、加工、儲存、銷(xiāo)售的冷鏈處理，可以分為四個(gè)不同的技術(shù)階段。一是源采用真空預冷技術(shù)和冰溫預冷技術(shù)；二是儲存階段采用自動(dòng)冷藏技術(shù)；三是冷藏運輸采用冷藏車(chē)、鐵路冷藏車(chē)、冷藏集裝箱的物流模式；第四，利用信息技術(shù)動(dòng)態(tài)監控農產(chǎn)品冷鏈的全過(guò)程，建立電子虛擬果蔬冷鏈物流供應鏈管理系統。

 

　　目前，國內企業(yè)主要采用的冷鏈技術(shù)集中在儲存和制冷階段，實(shí)現供應鏈管理系統的全面溫度控制是未來(lái)的發(fā)展方向。注重節能的先進(jìn)智能解決方案將成為冷鏈物流行業(yè)的技術(shù)方向。目前日本在前列。

 

　　3.成熟的冷鏈系統有嚴格的溫度帶標準。以日本為例，按照《日本冷庫法》的規定可以分為7個(gè)級別的溫度帶。不同的產(chǎn)品適用于不同的溫度區，溫度越低，對設備和工藝的要求越高。

 

　　目前，中國的冷庫總容量超過(guò)8000萬(wàn)立方米，可儲存3000多萬(wàn)噸貨物，但許多冷庫僅限于肉類(lèi)和魚(yú)類(lèi)的冷凍和儲存，功能相對單一。世界上有13個(gè)國家的冷藏能力每年增長(cháng)10%以上，其中土耳其、印度、秘魯和中國的增長(cháng)率最高。

 

　　2014年，印度冷庫容量超過(guò)美國，成為全球冷庫容量最大的國家。其蓄冷能力達到1.31億立方米，其中5%由印度政府持有。美國有1.15億立方米的冷庫容量，其中76%作為公共冷庫出租。根據國際冷庫協(xié)會(huì )(IARW)發(fā)布的數據，全球最大的三大冷庫行業(yè)分別是印度、美國和中國。

 

　　由于中國人口眾多，作為世界上人口最多的國家，冷庫擁有率低于大多數可比國家，人均冷庫容積在0.1-0.3之間。從2014年開(kāi)始，荷蘭成為城市居民人均冷庫最高的國家，近幾年基本穩定在人均1.144立方米。

 

　　

 

我國冷庫的主要類(lèi)型有冷凍冷庫、冷卻冷庫和超低溫冷庫，其中前兩種占比相對較高，超低溫冷庫僅占0.2%。從冷藏儲存的貨物類(lèi)別來(lái)看，農產(chǎn)品主要包括水果和蔬菜、肉類(lèi)和家禽以及水產(chǎn)品占相對較高的比例，占總數的近60%。



　　國內大部分冷庫建于90年代，主要使用氨作為制冷劑。然而，由于氨的毒性，很容易引起大爆炸，因此以二氧化碳制冷系統為主的冷庫成為發(fā)展的主流。2015年，中國冷庫總容量超過(guò)3000萬(wàn)噸，容量前十的企業(yè)中，第三方物流倉儲是主要的。通過(guò)比較不同省市冷庫的平均租賃價(jià)格，發(fā)現上海等一線(xiàn)城市和廣西、新疆等偏遠地區的租賃價(jià)格較高，海南等熱天地區的冷庫租賃價(jià)格相對較高。

 

　　通過(guò)對全國各地冷庫租賃價(jià)格的抽樣調查，我們可以得出以下結論：

 

　　目前我國冷庫的產(chǎn)業(yè)集中度較低，沒(méi)有具備超級整合能力的巨頭。前十的冷鏈倉儲運營(yíng)商占整個(gè)市場(chǎng)的10.5%，前三十的運營(yíng)商占17.3%。分散經(jīng)營(yíng)使企業(yè)各奔東西，無(wú)法形成規模效應進(jìn)行優(yōu)化調度，拖累了行業(yè)整體盈利能力。

 

　　冷庫是冷庫行業(yè)發(fā)展的基礎，是冷庫鏈的重要組成部分。根據農業(yè)部的計算，到2020年，我國人均蔬菜占有量將在現有的370公斤的基礎上增加30公斤，新的需求將主要通過(guò)提高單位面積產(chǎn)量和減少損失來(lái)解決。此外，速凍食品產(chǎn)量增長(cháng)了20%，近三年甚至增長(cháng)了35%，遠高于全球9%的平均增長(cháng)率。未來(lái)，隨著(zhù)易腐食品和速凍食品需求的增加，我國冷藏需求將保持在較高水平。

 

　　4.作為冷鏈基礎設施，冷藏車(chē)的發(fā)展有望加快。冷庫和冷藏車(chē)是冷鏈的兩大基礎設施。發(fā)達地區冷庫建設逐漸飽和，但冷藏車(chē)整體體積仍然較小。

 

　　2015年，中國冷藏車(chē)銷(xiāo)量達到1.8萬(wàn)輛，同比增長(cháng)9.65%。據中國汽車(chē)技術(shù)研究中心統計，2000年中國冷藏車(chē)銷(xiāo)量只有3900輛左右，15年間增長(cháng)近5倍，CAGR超過(guò)10%。根據2015年五大主機廠(chǎng)銷(xiāo)售情況，北汽福田、江淮汽車(chē)、慶鈴汽車(chē)、東風(fēng)商用車(chē)、華晨金杯占全市冷藏車(chē)總銷(xiāo)量的61.48%。

 

　　在改裝車(chē)廠(chǎng)商中，中國的冷藏車(chē)主要分為三個(gè)梯隊。第一梯隊由河南熊兵、CIMC、河南新飛、河南宏宇組成。第二梯隊由北京陳光、北京北嶺、鎮江飛馳、河南松川和鎮江康菲組成。第三梯隊主要由專(zhuān)用車(chē)改裝廠(chǎng)和小企業(yè)組成。目前國內生產(chǎn)冷藏車(chē)的大小企業(yè)近100家，國內重點(diǎn)企業(yè)不到10家，多為小企業(yè)。全行業(yè)參與企業(yè)資質(zhì)參差不齊。

 

　　2015年，中國十大改裝車(chē)廠(chǎng)商銷(xiāo)量占全國總銷(xiāo)量的26.01%，呈現行業(yè)分散的特點(diǎn)。

 

　　目前，中國的冷藏運輸以高速公路為主。預計2020年公路冷藏車(chē)市場(chǎng)將達到41億元，未來(lái)5年CAGR將在5%左右。從目前公路冷藏車(chē)的數量來(lái)看，市場(chǎng)容量超過(guò)8萬(wàn)輛。隨著(zhù)公路運輸帶來(lái)的環(huán)境問(wèn)題和貨運司機的短缺，鐵路運輸也迎來(lái)了發(fā)展機遇。自有冷藏車(chē)約3萬(wàn)輛，社會(huì )冷藏車(chē)5萬(wàn)多輛。冷藏車(chē)在國內區域的分布顯示出類(lèi)似于冷藏的模式。華東等地區自有冷藏車(chē)密度普遍較高，這些地區經(jīng)濟普遍發(fā)達。居民的生活水平和消費水平偏高，食品質(zhì)量和安全也受到更多關(guān)注。

 

　　雖然近年來(lái)國內冷藏車(chē)的銷(xiāo)量增長(cháng)迅速，但與國外相比，冷藏車(chē)與貨車(chē)的比例仍有很大差距。德國占3%，英國占2%，美國占1%，中國只占0.3%。

 

　　國內冷鏈服務(wù)商主要有運輸、倉儲、城市配送、綜合、交易、供應鏈、電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)八種商業(yè)模式。目前，該市場(chǎng)的競爭對手可分為四類(lèi)，即傳統物流企業(yè)轉型成立的合資企業(yè)、制造商建造和運營(yíng)的冷鏈部門(mén)、專(zhuān)業(yè)冷鏈服務(wù)提供商、與國內企業(yè)聯(lián)手的國外冷鏈巨頭。

 

　　5.生鮮電子商務(wù)已經(jīng)成為冷鏈物流的熱門(mén)需求對象。在政策推動(dòng)下，生鮮電商市場(chǎng)交易規模15年達到497.1億元，增長(cháng)80.8%，但僅占農產(chǎn)品零售總額的3.4%，未來(lái)仍有很大增長(cháng)空間。另一方面，2015年最暢銷(xiāo)的三大生鮮網(wǎng)購類(lèi)別分別是水果、乳制品和肉類(lèi)。由于類(lèi)別的特殊性，生鮮電商行業(yè)的普及也推動(dòng)了生鮮配送的進(jìn)步。生鮮配送當天到貨率達到52.5%，兩天內到貨率超過(guò)2/3。

 

　　隨著(zhù)新興電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的興起，冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。越來(lái)越多的冷鏈物流企業(yè)開(kāi)始嘗試在生鮮物流領(lǐng)域布局，包括自建物流企業(yè)和第三方物流企業(yè)。生產(chǎn)商通過(guò)冷鏈物流以快速安全的方式向下游消費者交付產(chǎn)品，以增強用戶(hù)體驗。

 

　　同時(shí)，生鮮電商被視為電商領(lǐng)域最后的藍海，吸引了眾多創(chuàng )業(yè)者進(jìn)入市場(chǎng)。隨著(zhù)這一死亡，許多巨頭都推出了新的電子商務(wù)。阿里投資易果生鮮，百度投資中糧我買(mǎi)網(wǎng)，騰訊天天投資優(yōu)鮮，生鮮電商成為BAT競爭的另一個(gè)領(lǐng)域。資本寒冬，2015年下半年，中糧買(mǎi)網(wǎng)，愛(ài)鮮蜂，拼好貨，紛紛被資本看好。最近，一些新鮮水果很容易獲得高額融資。一級資本市場(chǎng)新鮮電子商務(wù)的繁榮帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展。未來(lái)，商業(yè)模式的差異將加劇行業(yè)洗牌，催生新的巨型企業(yè)。

 

　　毫無(wú)疑問(wèn)，新鮮的電子商務(wù)帶動(dòng)了冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。但如果單個(gè)生鮮電商廠(chǎng)商獨立承擔物流，很少有廠(chǎng)商具備行業(yè)整合能力來(lái)完成從預冷到銷(xiāo)售的全覆蓋，且運輸運營(yíng)分散，難以形成規模效應。因此，我們看好第三方物流融入和滲透到冷鏈物流行業(yè)。目前，中國已經(jīng)形成了順豐、JD.COM商城、河南咸宜供應鏈、九拓供應鏈四種第三方冷鏈物流模式。然而，目前我國冷鏈成本高的主要原因是缺乏預冷、運行分散、運輸網(wǎng)絡(luò )落后和缺乏有效的信息管理系統。我國冷鏈常溫利潤率10%，8%，而發(fā)達國家冷鏈利潤率可達20%~30%。如何控制成本，降低未來(lái)貨物的損耗率，是企業(yè)需要思考的問(wèn)題，隨著(zhù)冷鏈物流的長(cháng)期發(fā)展，這個(gè)問(wèn)題將逐步得到解決。

 

　　二、中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預測

 

　　1.目前冷鏈物流成本比較貴，大大小小的冷鏈企業(yè)都在快速發(fā)展，但由于這種約束，盈利能力不高。國內農產(chǎn)品電商近4000家，盈利的只有1%。尤其是大規模電子商務(wù)的利潤受到拖累影響嚴重，主要是因為物流鏈的建立導致成本回收周期長(cháng)。

 

　　昂貴的冷鏈物流成本主要由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成。其中，運輸成本和倉儲成本所占比重相對較大，而庫存成本所占比重相對較小。一些中小企業(yè)為了節約成本，采用“斷鏈”的方式來(lái)運營(yíng)——，而不是冷鏈運輸，導致產(chǎn)品質(zhì)量的損失。我們認為降低成本的關(guān)鍵在于形成合理高效的冷鏈。企業(yè)在運輸過(guò)程中，應根據目前冷鏈物流的發(fā)展，積極開(kāi)發(fā)各種品種小系列機器的冷藏車(chē)，以滿(mǎn)足各種品種、小批量貨物運輸的市場(chǎng)需求。在配送管理階段，企業(yè)可以通過(guò)合并小訂單、整合配送網(wǎng)點(diǎn)、合并不同產(chǎn)品的時(shí)間窗來(lái)降低運輸成本，針對貨架壽命極短的產(chǎn)品的小訂單數量多、配送網(wǎng)點(diǎn)多、時(shí)間窗復雜的情況。對于庫存控制，企業(yè)需要盡可能降低冷庫的空置率，借助庫存信息系統確定最佳訂貨點(diǎn)。

 

　　國內冷鏈物流主要集中在公路運輸，而航空、鐵路等運輸形式還處于起步階段。近年來(lái)，我國交通運輸體制改革的突破和鐵路冷鏈物流的集約化建設，為鐵路樞紐周?chē)睦滏溛锪髟O施提供了巨大的投資機會(huì )。如何實(shí)現交通工具的多樣化將成為一個(gè)新的思考點(diǎn)。

 

　　另一方面，冷鏈企業(yè)在產(chǎn)品流通過(guò)程中可以采用更先進(jìn)的制冷技術(shù)來(lái)保證產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。例如，危險物質(zhì)分析檢測技術(shù)、真空預冷技術(shù)和動(dòng)態(tài)監控技術(shù)的使用可以降低產(chǎn)品的損失率，提高運行效率。

 

　　此外，企業(yè)可以通過(guò)完整的運輸管理信息系統，協(xié)調訂單處理、運輸、配送、承運商管理、產(chǎn)能管理、退貨訂單管理、應收應付管理、退貨管理等業(yè)務(wù)環(huán)節，強化企業(yè)整體聯(lián)動(dòng)效應，降低消耗成本。

 

　　在滿(mǎn)足冷鏈產(chǎn)品安全和物流服務(wù)質(zhì)量的前提下，如何開(kāi)拓行業(yè)利潤空間成為企業(yè)思考的問(wèn)題。除了降低成本，提高倉儲周轉率，探索常見(jiàn)的配送模式，構建城市冷鏈物流配送網(wǎng)絡(luò )系統，將有助于企業(yè)利潤的快速釋放。從這個(gè)角度來(lái)看，提高冷鏈運營(yíng)的管理水平，創(chuàng )新服務(wù)模式，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，是一條可持續發(fā)展的道路。目前，國內冷鏈物流管理模式可分為五類(lèi)，即依托大客戶(hù)的冷庫、依托批發(fā)市場(chǎng)的冷庫、依托自有終端超市的冷鏈配送中心、依托農產(chǎn)品主產(chǎn)區的冷庫、依托國有戰略?xún)涞睦鋷?。從五種運營(yíng)模式來(lái)看，效益和運營(yíng)優(yōu)勢不同，行業(yè)內的競爭壓力程度也不同。